Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening

De Financiele Orde

We gebruiken het CRM als sinds 1999, dus wij zijn een van de voorlopers! SpinOffice creëert voor ons direct inzicht in- en overzicht van al onze (commerciële) activiteiten en organiseert eenvoudig communicatiestromen met de klanten en het netwerk. We maken intensief gebruik van de document management functie. Dit werkt voor ons ideaal; documenten in het systeem aanmaken, bewerken en direct versturen!

Ik werk sinds 2013 met SpinOffice en ben heel tevreden over het pakket, met name omdat ik de communicatie achter mijn klant heb staan en dus goed kan terugzoeken. Ook kan ik groepen aanmaken die ik dan separaat kan mailen. SpinOffice heeft nog veel meer mogelijkheden waarvan ik nog niet gebruik maak. En de communicatie en service verlening verloopt heel prettig en snel wat top is!

Wij werken sinds 2013 met SpinOffice op een dagelijkse basis. We ervaren de applicatie als zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in gebruik. Het geeft goed inzicht in onze klant-bestanden en het biedt een perfecte integratie met onze e-mail en alle mobiele apparaten. Daarnaast mag genoemd worden dat de support die ons geboden is in de eerste fase van implementatie echt klasse is!

Roger van Stuyvenberg Oprichter New Finance

Het ons de mogelijkheid biedt alle primeare activiteiten binnen Wellguard Riskplanning vanuit één systeem aan te sturen en te monitoren. Deze activiteiten vinden plaats rondom; relaties, e-mails en binnen onze agenda’s. Al de activiteiten hierin worden aan elkaar gelinked in het CRM systeem. Alle gegevens van al de bij onze organisatie betrokken relaties zitten in één systeem. En…al deze verschillende relaties kunnen we dan ook weer andere kenmerken geven waardoor we gericht en overzichtelijk alle processen in kaart kunnen brengen en houden. Een belangrijk deel van de waardecreatie binnen Wellguard Riskplanning vindt, zonder dat je er erg in hebt, plaats in SpinOffice. Wellguard is opgericht om in de groeiende behoefte aan mogelijkheden voor risicobeheer te voorzien.

Wellguard Risk Planning