CRM voor Vermogensbeheerders

CRM voor vermogensbeheerders

SpinOffice is de ideale relatiebeheer software-oplossing voor vermogensbeheerders. Waarom? Dat leggen we graag aan u uit!

Allereerst vanwege de manier waarop het systeem is ingericht. Al uw zakelijke relaties (klanten, DGA’s, contactpersonen, prospects) krijgen in SpinOffice een eigen relatiekaart met NAW-gegevens en beleggingsportefeuille informatie maar ook een behorend archief waarin alle onderlinge correspondentie, afspraken, taken, dossiers, notities, documenten en bestanden terug te vinden zijn. Alle klantgerelateerde informatie wordt op één centrale plek opgeslagen en is toegankelijk voor iedere gebruiker met de juiste rechten. Iedereen heeft een eigen inloggegevens en toegang tot de versleutelde database.

SpinOffice beschikt over slimme integraties met o.a. MS Office. Gepersonaliseerde documentsjablonen kunnen worden gemaakt en automatisch worden gevuld met contactgegevens uit SpinOffice. Maak uw eigen factuur, adreslabel of offertesjabloon. Dit bespaart u tijd en minimaliseert het risico op fouten. Daarnaast is ook uw e-mail geïntegreerd in het systeem en in volledig sync met uw mobiele apparaten. Integratie met o.a. Outlook, Office 365 en Microsoft Exchange.

Het wordt voor vermogensbeheerders steeds belangrijker om aantoonbaar de zorgplicht naar de klant te optimaliseren. De AFM wenst dan ook inzage in de wijze waarop het relatiebeheer plaatsvindt. Met onze speciaal voor vermogensbeheerders ontwikkelde CRM oplossing stellen wij uw kantoor in staat om in te spelen op de steeds veranderende klantbehoefte en voldoet u als vermogensbeheerder aan de door de AFM gestelde eisen.

Wilt u meer weten over hoe wij met de beveiliging van uw data omgaan? Lees deze AVG-pagina.

Benieuwd naar de mogelijkheden van ons CRM voor uw als vermogensbeheerders? Probeer SpinOffice geheel vrijblijvend. Registreer en start met onze gratis versie.

Maak uw account aan en probeer SpinOffice CRM gratis!

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijfsnaam*

E-mail*

Wachtwoord*

Ja, ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden. Wij versleutelen alle gegevens die u in SpinOffice opslaat. Lees ons Privacybeleid.


Vermogensbeheerders die met SpinOffice CRM werken

Wat maakt SpinOffice zo’n handig CRM pakket voor vermogensbeheerders?

  • Een centrale database voor e-mail, relaties, agenda, documenten & bestanden.
  • Dagelijkse back-ups en opslag van data binnen de EU.
  • Slimme CRM functionaliteiten die u echt tijd zullen besparen.
  • Dossieropbouw per klant en onderscheid tussen zakelijke/particulieren mogelijk.
  • Al uw mailadressen geïntegreerd en in sync via IMAP.
  • E-mail integratie met o.a. Outlook, Office 365, iCloud, Google, MS Exchange.
  • Synchronisatie van uw e-mail, relaties & agenda met mobiele apparaten.
  • Beschikbaar voor Windows PC, Mac, iPhone, iPad en Android.
  • Nederlandstalig product en gratis Nederlandse helpdesk.

Met het gebruik van SpinOffice CRM binnen uw kantoor bespaart u ècht tijd in uw klantenbeheer!

Gratis aan de slag!

Probeer SpinOffice geheel vrijblijvend. Registreer gratis en start met onze gratis versie. Door het gebruik van SpinOffice CRM zal u als vermogensbeheerder écht tijd gaan besparen.