SpinOffice CRM

Relatiebeheer software voor vermogensbeheer

Wat is CRM-software?

CRM staat voor “Customer Relationship Management” of ook wel klantrelatiebeheer. Een CRM vervult de functie om alle communicatie en processen met uw cliënten in digitaal kaart te brengen. Het vervangt de veelheid aan spreadsheets, databases en apps die veel bedrijven samenvoegen om klantgegevens bij te houden. Alle communicatie, persoonsgegevens, financiële- en persoonlijke documenten, dossiers en taken die verband houden met iedere client of prospect worden aan elkaar verbonden. Het resultaat: een beter georganiseerde organisatie, efficiëntie, beter time-management en klanten die beter bediend worden.

Een CRM verzamelt klantinteracties via alle kanalen op één centrale plek. Het beheren van gecentraliseerde gegevens helpt een organisatie de klantervaring, tevredenheid, retentie en service te verbeteren.

SpinOffice CRM voor vermogensbeheer

Financiële dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen en de relatie met zakelijke- en particuliere klanten. Verbeter en verdiep uw relaties door het gebruik van slimme en gebruiksvriendelijke ervaringen te bieden. Het gebruik van een CRM leidt tot betere stroomlijning van al uw processen rondom klanten en klantcontact.

Met een speciaal voor vermogensbeheerders ontwikkelde CRM-oplossing genaamd SpinOffice CRM, stellen wij uw kantoor in staat om in te spelen op de steeds veranderende klantbehoefte, voldoet u als vermogensbeheerder aan de door de AFM gestelde eisen en de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Financiële dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen en de relatie met zakelijke- en particuliere klanten. Verbeter en verdiep uw relaties door het gebruik van slimme en gebruiksvriendelijke ervaringen te bieden. Het gebruik van een CRM leidt tot betere stroomlijning van al uw processen rondom klanten en klantcontact.

Met een speciaal voor vermogensbeheerders ontwikkelde CRM-oplossing genaamd SpinOffice CRM, stellen wij uw kantoor in staat om in te spelen op de steeds veranderende klantbehoefte, voldoet u als vermogensbeheerder aan de door de AFM gestelde eisen en de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Overzichtelijk klantbeheer

Alle relaties in uw database (cliënten, contactpersonen, prospects) hebben een eigen ‘kaart’ met NAW-gegevens en beleggingsportefeuille informatie, maar ook een archief met alle communicatie, afspraken, taken, dossiers, notities, documenten en bestanden.

Verbetering van uw communicatie

Het gebruik van sjablonen (e-mail en documenten) en de mogelijkheid tot segmentatie van uw relaties (relatietypes, labels, unieke velden) zorgt voor optimale communicatie. Zo bouwt u de voor u meest ideale CRM-database.

Unieke koppeling e-mail & relaties

Het is cruciaal dat alle communicatie uit het verleden bij uw relaties terug te vinden is. SpinOffice CRM koppelt automatisch al uw e-mailberichten aan de relaties in de database, zowel inkomende- als uitgaande berichten.

Volledige e-mailintegratie

Mis nooit meer een belangrijke e-mail. Uw zakelijke mailverkeer is volledig geïntegreerd en in sync. Versleutelde verbinding via IMAP of OAuth2.0 met o.a. Outlook, Office 365, MS Exchange. Iedere collega heeft een eigen inbox.

AFM & zorgplicht proof

Het is in uw branche steeds belangrijker om aantoonbaar de zorgplicht naar de klant te optimaliseren. De AFM wenst dan ook inzage in de wijze waarop het relatiebeheer plaatsvindt. Met het gebruik van SpinOffice voldoet u aan deze eisen.

Veilige opslag van uw data

Alle gegevens in SpinOffice CRM worden versleuteld opgeslagen op beveiligde servers binnen Europa. Met dagelijkse back-up van uw database. Wij delen daarnaast nooit gegevens met derden.

SpinOffice, de alles-in-1 CRM-oplossing voor vermogensbeheer

SpinOffice CRM is een gebruiksvriendelijk en toegankelijk pakket dat voor u als vermogensbeheerder gemakkelijk te gebruiken is. Al uw klantinformatie wordt op een centrale plek opgeslagen en is toegankelijk voor iedere gebruiker met de juiste rechten.

Alle data wordt veilig opgeslagen in versleutelde database. Er wordt dagelijks een back-up gemaakt. Wilt u meer weten over hoe wij met de beveiliging van uw data omgaan? Lees meer over ons AVG-beleid.

Vermogensbeheerders die al met SpinOffice CRM werken

Probeer SpinOffice geheel vrijblijvend met uw team, inclusief alle basisfunctionaliteiten die u van een CRM verwacht. U kunt direct aan de slag.

Toegang tot alle basisfunctionaliteiten.
Inclusief 30 minuten telefonische rondleiding.
U zit nog nergens aan vast.
Alle persoonsgegevens in uw database zijn 100% veilig en worden nooit gedeeld.
Mogelijkheid tot upgrade naar betaalde Pro-versie met behoud van data.

De Pro-versie bevat onbeperkte data-opslag, extra functionaliteiten en support.

Begin vandaag nog met een volledig functioneel CRM! Zonder verplichtingen, geen vooruitbetaling en geen creditcard vereist.

“Sinds 2008 maken wij al met veel plezier gebruik van SpinOffice CRM. Het werkt gemakkelijk en snel! En de bereikbaarheid van het kantoor en de servicedesk is voortreffelijk!!”

Frank den Blijker

Directeur, Topcapital

Waarom kiezen vermogensbeheerders voor SpinOffice CRM?

Nederlandstalig product en gratis Nederlandse helpdesk.
Een centrale database voor e-mail, relaties, agenda, documenten & bestanden.
Dagelijkse back-ups en opslag van data binnen de EU.
Dossieropbouw per client en onderscheid tussen zakelijke/particulieren mogelijk.
Volledige e-mailintegratie (IMAP & OAuth2.0) met o.a. Outlook, Office 365, MS Exchange.
Synchronisatie van e-mail, relaties & agenda met mobiele apparaten.
Beschikbaar voor Windows PC, macOS, iPhone, iPad en Android.

Met het gebruik van SpinOffice CRM binnen uw kantoor bespaart u ècht tijd in uw klantenbeheer!

Wie zijn wij?

Wij zijn een gedreven team dat al ruim 21 jaar software ontwikkeld voor- en samen met onze klanten. SpinOffice CRM is ons belangrijkste softwareproduct. We leveren dit met trots aan meer dan 3.500 tevreden bedrijven binnen de Benelux. Vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag doen wij er dan ook alles aan om ons product te onderhouden, te verbeteren en om onze service naar onze klant zo hoog mogelijk te houden.

Probeer SpinOffice CRM

Met SpinOffice CRM binnen uw organisatie heeft u de ideale combinatie van relatiebeheer, met integratie van uw e-mailaccounts, agenda, taken, al uw documenten en bestanden. Wanneer u het CRM met uw team gebruikt bij uw dagelijkse werkzaamheden, leidt dit tot 100% zeker tot een optimale service richting uw relaties.

Start met de gratis proefversie zonder enige verplichting en implementatiekosten.