Taak beheer

Taak beheer

Nieuwe taak
Een goed takensysteem is essentieel in CRM. SpinOffice biedt een eenvoudige en duidelijke manier om taken te maken en te beheren. Herinneringen instellen en taken prioriteren, koppelen aan relaties, dossiers, activiteiten en/of andere database-gebruikers. Het is allemaal mogelijk! Zelfs bijlagen kunnen worden toegevoegd.

Verzamel al uw taken op één plek

Nadat een taak is opgeslagen, verschijnt deze in uw eigen takenlijst, maar ook op het dashboard van de relatie én in zijn archief. In het archief worden voltooide taken weergegeven met een groen vinkje. Taken met hoge prioriteit worden rood weergegeven. Alle taken, voltooid en openstaand, blijven zichtbaar op individueel archiefniveau. Ze worden allemaal opgeslagen in het archief van de contacten. Beheer al uw taks via de takenlijst. Heel handig; deze kan worden uitgeprint en is ook te vinden als u inlogt binnen de mobiele iOS applicatie. Bij gebruik van SpinOffice met meerdere gebruikers zijn ook de taken van teamleden zichtbaar.

Realtime herinneringen

SpinOffice biedt een eenvoudige manier om taken aan te maken en te beheren. Taken kunnen worden gekoppeld aan een dossier, een andere gebruiker, een activiteit, maar ook prioriteits- en realtime herinneringen of vervaldatums kunnen worden ingesteld. Alle taken van u en andere gebruikers worden vermeld in de takenlijst. Alle taken, zelfs afgewerkt, worden ook opgeslagen in het archief van de relatie.