Het is nu nog eenvoudiger om SpinOffice te gebruiken als centrale plek voor het beheren van klanten, prospects en leveranciers. Want het is zover, vanaf vandaag is het mogelijk om jouw Microsoft Office 365-contacten te synchroniseren met SpinOffice CRM. Waar we in maart dit jaar de synchronisatie van Office 365-agenda lanceerde, maakt de synchronisatie van contacten de volledige integratie met Office 365 compleet. Dus maak jij gebruik van Office 365? Zorg dan dat je mail, agenda én contacten volledig met SpinOffice synchroniseren.

Zodra je de Contacten-synchronisatie met Microsoft Office 365 hebt geactiveerd zijn alle relaties op beide platformen volledig in sync. Wijzigingen in NAW-gegevens die je aanbrengt of nieuwe relaties die je toevoegt, het synchroniseert direct! En je bepaalt zelf in SpinOffice welke relatietypes je wilt synchroniseren.

Hoe te activeren? Heel simpel! Verbind eenmalig jouw Microsoft Office 365 met SpinOffice en alle contacten uit Microsoft Office 365 worden in SpinOffice geïmporteerd en vice versa. Daarna is het een volledige een tweerichtingssynchronisatie.

Hieronder vind je de stappen die je moet doorlopen voor het instellen van de synchronisatie tussen jouw Microsoft Office 365 Contacten en SpinOffice.

Microsoft Office 365 contacten sync activeren in SpinOffice

• Er zijn drie manieren om de synchronisatie te activeren. 1) Ga op het Home-scherm naar de linker “Recente relatie”-widget, klik op het ‘hamburger’-pictogram en kies Office 365 contacten synchroniseren.
• Of 2) Ga naar je Relatielijst in SpinOffice, klik op het ‘tandwiel’-pictogram rechtsboven en kies daar Office 365 contacten synchroniseren.
• Of 3) Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen en dan Synchronisatie en kies daar Office 365 contacten.
• In alle gevallen kom je naar de instellingen van de sync. Vink de relatietypes aan die naar je Microsoft Office 365 moeten synchroniseren of klik ‘Selecteer alles’ onderin.
• Kies Opslaan.
• De volgende pop-up wordt weergegeven:
  
• SpinOffice maakt een eenmalige verbinding met jouw Microsoft-account in een webbrowser om toestemming en toegang te krijgen tot jouw Office 365 Contacten. Let op: zorg ervoor dat je verbinding maakt met het juiste Office 365-account.
• Als de verbinding is gelukt, ga dan terug naar SpinOffice.
• Alle bestaande contacten uit Microsoft Office 365 worden geïmporteerd in SpinOffice en vice versa.
• Vanaf dat moment is de synchronisatie actief en synchroniseren de relaties beide kanten op.

Zodra de synchronisatie is geactiveerd, houdt de synchronisatie tussen Microsoft Office 365 en SpinOffice alle relatiegegevens automatisch up-to-date. Met al je relaties op beide platformen mis je nooit meer een nieuwe lead of verkoopkans!

Vorig artikel Beschikbaar in SpinOffice: Agenda-synchronisatie met Microsoft Office 365

Volgend artikel Wat kan een mogelijke integratie van ChatGPT in SpinOffice CRM in de toekomst voor jouw betekenen?